個人のお客様へ

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セミナールーム
私たちは、人生の基盤である「仕事やお金」に関する問題を解決し、人生の夢や希望・想いなどのライフプランをかなえるお手伝いをしています。

自分の人生を豊かに暮らしていきたい。自分の夢を実現させたい。幸せな人生を送りたい。
そのためには、多少なりともある程度の「お金」は必要です。
世の中は、公的年金を始めとする社会保障制度や非正規労働者拡大による雇用制度、高年齢化や人口減少など様々な場面で大きく変化しており、国の保障や給付などの役割が縮小する一方で、金融や保障においては、自己責任の時代がやってきました。

将来の貯えはどのくらい必要なのだろうか。
高所得なのに貯金や貯蓄が貯まらない。
資産運用に興味があり、自分なりに増やしていきたい。
結婚や妊娠を期に家計を少しずつ見直したい。
マイホームの購入や教育費の準備を今からしていきたい。
会社を退職する前後で知っておくべきことはあるか?
失業給付とか、健康保険とか保険料は?
年金について「いつからいくらもらえるのだろうか?」「増やす方法は?」
など様々なご相談やご質問が増えています。

将来のお金に不安や悩みはありませんか?
保険の見直しや資産運用に興味はありませんか?
今さら聞けない、人に聞きにくい疑問はありませんか?

対処する方法については、いままで教育や訓練を受ける機会もなかったのではないかと思います。
「どうしたらいいだろう?」「何かいい方法はないだろうか?」
そんなときはぜひお声がけください。

私たち「Y’S Happiness」は、あなたの「夢や希望・想い」をかなえるファイナンシャルプランナー・コンサルタントです。

ファイナンシャル・プランナーとは:
顧客である個人から、収入・借り入れ・家族構成・資産などの情報の提供を受け、それを基にライフプランに即したファイナンシャルプランを作成したり、個人的な資産運用・金融に関する総合的なアドバイスをする者である。

サービス内容

「お金」・「家計」「マネープラン」の家庭教師型学習サービス

  • オーダーメイドの3コースをご用意
    「初心者向けコース」
    「資格取得支援コース」
    「家計メールアドバイスコース」
  • マンツーマンから「知り合い少人数制」まで
  • お好きな場所・お好きな時間で対応可能
  • ライフイベントの計画をされている方
  • 貯金や貯蓄を増やしていきたい方
  • 自分の得意分野ができ、自信にも繋がります。

ファイナンシャルプランナー(FP)によるセミナー

  • 主なテーマ;
  • 幸せなライフプランの作り方
  • 将来に向けたマネープランの作成方法
  • 今後のリタイアメントプランについて
  • 人生に役立つFPの知識や資格とは 等
  • 1回の参加は、少人数制
  • ご理解いただきたい項目を分かりやすくお伝えします。

初回相談・概要説明  ~15分/初回1回;無料

  • 困っていること・相談したいことの確認
  • サービス概要の説明

「退職・社会保険・年金」手当・給付相談

  • 退職前・退職後に知っておくべきことは?
  • 失業給付についてのポイントは?
  • 健康保険とか保険料は?
  • 年金についての疑問 今さら聞けない、聞きにくい疑問を解決します。

ライフプラン・マネープラン相談

  • 人生を楽しむための人生設計の方法
  • 無理しない貯金・貯蓄方法
  • 家計の把握や見直し方法
  • ライフイベントに向けたお金の準備

保険料の節約・見直し相談

  • 生命保険
  • 損害保険
  • 年金保険 等

資産運用相談

  • 「何の目的で」「いつまでに」「どのくらい金額」が必要なのか。
  • リスクの減らす方法は?

■失敗しない「不動産購入・ローン」相談

  • 購入時の資金計画は?
  • 住宅ローンの仕組みや保証料などの手数料について
  • ローン借り換え・金利について

相続・事業継承相談

  • 相続時に知っておくべきことは何か
  • 相続税・贈与税のポイントは

サービスの特徴

ご事情に合わせて、場所はどこでも対応いたします

ご自宅はもちろん、弊社オフィスの会議室や近所の喫茶店、カラオケボックスなど、ご要望に合わせて場所を選択いただけます。
仕事が忙しい方、妊娠されている方、お子さまが小さい方、学校に行っている時間などを有効にご活用いただけます。

お好きな曜日・早朝から深夜までお好きな時間帯をお選びいただけます

土曜日や日曜日、早朝から深夜まで対応が可能です。お仕事やご家族の事情などそれぞれのライフスタイルに合わせてご相談が可能です。
また決まった曜日や時間のなどスケジュールは柔軟に対応いたします。

経験豊富な専門家(弁護士・税理士・司法書士など)とのタイアップもワンストップで提供可能です

内容によっては、各分野の専門家とタイアップして問題解決に取り組ませていただいたほうがいいケースもございます。その際は、私たちを窓口に対応させていただきますので、何度も同じ話をする必要もなく、手間も省けて安心です。

料金

料金についてはこちらへ

お問い合わせ

個人相談・コンサルテイングのお申込みやお問合せは、こちらの必要事項にご記入のうえ、ご返信ください。
なおセミナー、研修会などのご依頼は、こちらのページからお願いいたします。

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東京都港区虎ノ門1-1-21 新虎ノ門実業会館5F
株式会社Y'S Happiness(ワイズハピネス)
代表取締役 野上佳男
TEL : 03-6869-4417
お電話(9:00~18:00) メールのお問い合わせ(24時間)
※ご相談は 事前予約制 となっておりますので、まずはご連絡下さい。
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